Velence, 1408. Velencében, a titkok és rejtélyek városában semmi nem az, aminek látszik, és senki nem az, akinek mutatja magát. Bubáj és ármány, árulás és vesztegetés ? bármilyen eszköz bevetheto a gyozelemért. Különösen akkor, amikor a bizánci és a német-római császár is szemet vet a szépséges Lady Giulietta di Millionira. Az sem akadály, hogy a hölgynek már van egy nem mindennapi körülmények között fogant gyermeke? A két uralkodó valódi célja a gazdag városállam megszerzése.
Velence sorsa három ember kezében van. Egyikük a frissen lovaggá ütött Sir Tycho, az angyalarcú démon, a kegyetlen Assassini-harcos, aki megóvta a várost a mameluk támadóktól. Csak egyet nem tud elérni ? hogy a no, akit szeret, viszontszeresse. Tycho szenved a napfénytol, irtózik a víztol, s nem beszélhet az ot kínzó titkokról. Miért is mentené meg újra a gyulölt várost ? hiszen így szerelmét is végleg elveszítené.
Tycho szíve hölgye, a mesésen gazdag Lady Giulietta a másik ember, aki eldöntheti Velence sorsát. Anya és özvegy alig tizenhét évesen. Fiának mostohaapja a német-római császár egyik fia, s mindezek ellenére még szuz?
Társuk Rosalyn, a kolduslány ?rokonlelke? Tychónak, aki visszahozza ot a sírból, hogy mindhárman szövetségre lépve megküzdjenek a német császár vérfarkasaival, szembeszálljanak a bizánci mágus sötét eroivel, és megmentsék a város ? s vele Giuliettát a házasságtól?